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    本周再遇“破發”,下周存儲、小型鋰電頭部企業都來了,賺錢效應能否回歸丨打新必讀

    第一財經 2022-07-24 14:35:34 聽新聞

    責編:王茜

    本周(7月18日-7月22日)及下周(7月25日-7月29日)IPO動態如下:

    1.下周共有9家公司啟動申購,分別為深交所主板2家;創業板4家;科創板3家;

    2.本周共計12家公司上會,創業板9家,深交所主板3家。12家均通過。

    3.截至發稿,下周共有10家公司上會,均在創業板;

    4.本周共有4只新股上市,科創板2家,北交所2家。

    【下周新股申購】

    下周共有9家公司啟動申購,分別為深交所主板2家;創業板4家;科創板3家。

    江波龍:國內存儲行業龍頭,毛利率是否“合格”?

    江波龍是領先的綜合型半導體存儲企業。研報認為,全球半導體存儲產業整體呈現增長趨勢,DRAM與NANDFlash占據主導地位。綜合毛利率方面,由于2021年上游晶圓代工產能緊缺,下游市場需求旺盛,帶動了該公司毛利率提升。不過,該公司收入規模雖然高于可比公司,但毛利率低于行業平均水平,此外公司的機構原材料供應商集中度較高且境外采購占比較高,若受自然災害、重大事故等突發事件影響,存儲晶圓等主要原材料可能無法獲得及時、充足的供應,極端情況下可能發生斷供。

    廣立微:有望受益集成電路產業發展,仍有風險需警惕

    公司是集成電路EDA軟件與晶圓級電性測試設備供應商,專注于芯片成品率提升和電性測試快速監控技術。研報認為,目前公司的測試機產品已通過多家大型晶圓代工廠的試用認可,并建立長期合作關系,報告期內公司來自WAT 設備的銷售收入高速增長。未來測試機及配件業務或將成為公司未來收入的穩定增長點。公司立足于集成電路成品率提升細分領域,有望受益于集成電路產業鏈發展。不過仍需警惕公司存在諸多風險,包括行業波動、市場競爭加劇、新領域拓展不利、客戶集中度較高、軟件技術開發收入波動、采購集中度較高、募投項目用地尚未取得等。

    盟科藥業:創新抗菌藥小巨人,商業化能力是短板?

    公司為尚未盈利的創新藥企業,目前僅有一款產品康替唑胺上市,是首個在中國首次上市的國產原研噁唑烷酮類抗菌新藥。WHO指出,到2030年,對常用抗菌藥的耐藥率在某些國家可能超過40%-60%。研報認為,公司針對當前全球亟待解決的抗菌藥耐藥性難題,已經成功搭建核心研發管線。不過值得注意的是康替唑胺可能面臨行業監管風險。目前該產品已在四川省被列入限制使用級名錄,在海南省被列入特殊使用級名錄。上述限制將對公司的市場開拓造成不利影響。且由于目前只有這一款上市產品,可能會對短期收入造成不利影響。

    魅視科技:累積大量忠實客戶資源,芯片等原材料價格對公司的業績影響大

    機構研報認為,公司打造的眾多產品案例成為行業內的標桿項目。由于省、市、區(縣)不同層級、不同地域之間單位存在互聯互通需求,標桿項目的帶動效應比較明顯,公司借此積累了大量忠實的客戶資源。不過受芯片下游市場需求變化等多種因素影響,報告期內公司芯片采購價格波動較大。

    紫建電子:小型鋰電頭部企業來了

    公司是長期專精于1,000mAh以下的小型消費類可充電鋰離子電池產品的企業,報告期內,公司產品主要用于藍牙耳機、智能穿戴,上述兩個領域合計銷售收入占比均達95%以上。研報認為,該公司目前無市場一致盈利預期。不過鋰離子電池行業有一定的市場需求,未來公司對消費類可充電鋰離子電池等投入持續增加,且募投項目將大幅提升公司的生產和研發能力,增強綜合競爭力,公司有望進一步提高自己的行業實力以及市場地位。值得注意的是,TWS耳機電池,這幾年營收增長雖然很快,但21年開始產品面臨激烈價格戰,主要是TWS耳機過于火爆市場有新的參與者進入,21年公司毛利率大幅下滑,利潤倒退,22年消費電子行業低迷,公司業績進一步下滑。

    【本周IPO上會公司】

    本周共計12家公司上會,創業板9家,深交所主板3家。12家均通過。

    【下周IPO上會公司】

    截至發稿,下周共有10家公司上會,均為創業板。

    【本周首日上市表現】

    本周共4只新股上市,其中隆達股份再遇“破發”,上市首日即低開10.44%,跌幅一度達11.67%。如果在最低點賣出,中一簽最多虧2845元。資料顯示,隆達股份專注于航空航天和燃氣輪機等領域用高品質高溫合金業務,產品分為鑄造高溫合金母合金和變形高溫合金。而發行價達70.88元的國博電子則避免了過去兩周高價新股屢遭破發的“尷尬”,開盤即漲32%。值得注意的是,國博電子對應的市盈率為80.78倍,高于行業最近一個月平均靜態市盈率,也高于同行業可比公司2021年平均靜態市盈率,發行市值283.5億元。國博電子是國內射頻芯片龍頭企業,主要從事有源相控陣T/R組件和射頻集成電路相關產品的研發、生產和銷售,產品主要包括有源相控陣T/R組件、砷化鎵基站射頻集成電路等,覆蓋民用等領域。

    此外,惠豐鉆石以北交所史上最高的發行底價28.18元/股,上市首日全程飄紅,打破了北交所7月以來新股上市四連破發的“魔咒”,收盤漲3.62%。分析人士認為,市場對惠豐鉆石的認可,一定程度來自于公司近年來經營表現?;葚S鉆石是專業從事人造單晶金剛石粉體的研發、生產和銷售的高新技術企業,主要產品包括金剛石微粉、金剛石破碎整形料兩大系列。

    截至目前,7月多只新股遭遇“破發”。華金證券認為,在新股情緒和新股定價暫未出現同步轉折信號的背景下,新股板塊可能更多將呈現結構性分化走勢,其中在本輪新股上漲行情中定價相對不那么充分的新股、及中報行業高成長或成長預期得到驗證的產業鏈新股或有更多活躍可能。 具體新股投資策略上,華金證券指出,建議循著上述兩條線索布局,包括“定價相對滯后的景氣產業鏈或穩增長產業鏈主線”、及“成長確定性相對較高的景氣產業鏈主線”等。

    【IPO觀察】

    注冊制試點三年,37家券商收60張罰單,誰是券業“罰單王”?

    近三年,海通證券屢“吃”罰單。而在IPO業務上占據絕對優勢的龍頭券商,也多次出現在投行處罰名單中。其中,“三中一華”均在科創板IPO項目上“摔跤”。

    趣睡科技過會1年拿到注冊批文,6成收入依賴小米渠道

    作為小米生態鏈企業之一的趣睡科技,即將完成沖刺創業板上市的最后一步。關于趣睡科技到底何時上市,在2022年上半年成為投資銀行業內最熱議的話題之一。2021年7月15日,趣睡科技在創業板首發上會通過。對問詢函回復里面的“特別風險提示”當中,趣睡科技再次重點談到了對小米集團的依賴,列示為“公司與小米集團和京東集團合作持續性風險”,“銷售渠道集中度較高及主要運營平臺單一風險”。

    土巴兔4年上市路又止步

    7月18日,深交所網站發布文件指出,土巴兔的保薦人中金公司向深交所提交了撤回土巴兔在創業板上市的申請。土巴兔的上市之路可謂一波三折。2018年8月,土巴兔向港交所提交上市申請書,4個月后,公司撤銷上市申請,第一次上市折戟。此次臨門插一腳,土巴兔再次無緣“互聯網家裝第一股”。

    市場占有率不到0.5%,美智光電為搶市場要打“價格戰”

    業務高度依賴房地產以及美的集團的銷售渠道,是美智光電的硬傷。除此以外,美智光電面臨的問題還包括:跟京東集團等電商巨頭議價能力顯得“弱勢”,只有可能不到0.5%的市場份額,低于同行業的毛利率,不惜采取“價格戰”的手段爭奪市場等。

    破發仍獲關注,北交所新股獲得機構密集調研

    今年以來,北交所共有23只新股上市,以最新收盤價計算,共有16只新股仍處于破發狀態,破發率達到69.57%,個別新股甚至上市首日便破發。但是,這些公司在上市后受到機構關注,不少機構甚至第一時間進行了調研。有業內人士認為,北交所公司大多仍處于成長期,部分個股上市破發也是情理之中。機構密集調研,也在一定程度上體現了北交所公司的吸引力。(上證報)

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