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第一財經 2022-07-27 07:50:39
責編：國子昂
【市場熱點】
A股收盤丨滬指微幅收跌 光伏、新能源賽道走強
截至收盤，滬指跌0.05%，深成指跌0.07%，創業板指漲0.03%，科創50漲逾1%。新能源賽道午后再度走強，光伏板塊持續活躍，儲能、汽車配件集體上漲，機器人概念走強。大消費普遍低迷，白酒股跌幅居前，CRO持續低迷。
今日共有34股漲停破板
Wind數據顯示，今日市場賺錢效應偏好，兩市約2700只個股上漲，共有34只個股漲停破板，其中航新科技漲超17%，中科三環、聯創電子、華康股份均漲超8%，冠盛股份漲超7%，*ST亞聯收跌超5%。今日共有3只個股跌停開板，贛能股份跌超7%，京泉華跌超3%，*ST未來收漲近5%。
機構最新調高8股評級 多只食品飲料股在列
Wind數據顯示，機構近五日調高8只個股評級，其中新興鑄管獲國信證券“買入”評級，目標價6-6.4元；貴州茅臺獲中郵證券“推薦”評級，目標價2500元；北斗星通獲國聯證券“增持”評級，目標價35元；天地科技、克明食品、安琪酵母等均獲機構推薦。
軍工題材持續強勢，主力忙搶籌，機構本月看好這20股
軍工題材近期反復活躍，27日截至14點20分左右，航新科技漲超17%，奧普光電漲停，科思科技、中船防務均大漲超9%。軍工股今日也受到主力資金的追捧，中船防務、航新科技、中兵紅箭、中航沈飛等多股均獲凈流入超億元。從機構評級來看，七月以來，有20股獲機構青睞，其中，派克新材獲得8家機構給予“買入”評級，獲得的最高目標價為178元；中航重機獲得超4家機構給予“買入”評級，獲得的最高目標價為43.94元；中兵紅箭、光威復材、鋮昌科技等均獲多家機構看好。
主力尾盤持續加倉機械設備，拋售食品飲料板塊
主力資金尾盤持續凈流入機械設備、電力設備、汽車、有色金屬、家用電器、國防軍工等板塊，凈流出食品飲料、建筑材料、銀行、非銀金融、交通運輸等。
京山輕機、三花智控、拓邦股份分別獲凈流入14.17億元、9.69億元、7.31億元，中國寶安、中科三環、恒大高新、格林美、陽光電源等獲加倉額度居前。
貴州茅臺、藥明康德、天齊鋰業分別遭拋售9.27億元、6.84億元、3.45億元，贛能股份、盛新鋰能、北方華創、海汽集團等遭拋售額度居前。
大消費板塊疲軟，主力出逃白酒股，機構稱板塊當前已具性價比
7月27日盤中，大消費板塊表現低迷，截至午盤，酒店餐飲、景點旅游、白酒、免稅店、零售等多個概念跌幅居前。從主力資金的流向看，食品飲料板塊早間遭拋售14.62億元，其中，貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液分別遭凈流出7.4億元、1.15億元、1.08億元；零售板塊也遭拋售超億元。
半日主力資金丨加倉機械設備，拋售醫藥股
主力資金早間凈流入機械設備、電力設備、汽車、國防軍工、電子、有色金屬等板塊，凈流出食品飲料、醫藥生物、建筑材料、銀行等板塊。具體到個股來看，京山輕機、拓邦股份、中科三環分別獲凈流入15.76億元、724億元、6.42億元，恒大高新、格林美、三花智控、陽光城等獲加倉額度居前。凈流出方面，貴州茅臺、藥明康德、天齊鋰業分別遭凈流出7.4億元、6.14億元、3.47億元。
A股午盤丨三大股指調整 光伏、機器人等上漲
截至午間收盤，滬指跌0.09%，深成指跌0.19%，創業板指下跌0.21%。光伏、HIT電池、一體壓鑄概念漲幅居前，機器人、燃氣板塊表現強勢。大消費普遍疲軟，醫藥板塊下跌，藥明康德績后放量大跌6%，酒店餐飲、旅游、釀酒等板塊跌幅居前。
機器人概念持續活躍 12股本月獲機構密集調研
今日早盤，機器人概念持續沖高，截至發稿，指數漲2.44%，綠的諧波漲超13%，新時達、中大力德、信捷電氣漲停，京山輕機、天奇股份、邁赫股份、愛仕達等均漲超6%。據統計，本月以來機器人板塊持續活躍，指數累計漲超4%。主力資金早盤做多情緒明顯，截至目前凈流入金額超26億元，其中京山輕機獲主力凈流入14.86億元，新時達、埃斯頓、匯川技術均獲主力加倉超億元。
三大股指悉數翻紅，新能源產業鏈下探回升
A股三大指數先后翻紅，科創50漲近1%。新能源產業鏈下探回升，培育鉆石、醫美等賽道持續活躍。
燃氣、光伏等板塊表現活躍
A股題材概念表現活躍，燃氣、光伏、培育鉆石等板塊漲幅居前，房地產、旅游酒店等昨日強勢板塊出現回調，個股漲跌互半，開盤半小時兩市成交2550億元。
板塊注入強心劑！醫美概念早盤活躍
醫美概念板塊早盤活躍，截至發稿，華熙生物漲幅超過6%，水羊股份、朗姿股份、昊海生科、ST宜康、普門科技等股跟漲。消息面上，7月26日，深圳發改委印發《深圳市促進大健康產業集群高質量發展的若干措施》。中信證券指出，展望下半年，預計優質龍頭逆勢高增、份額提升的態勢仍將延續，從賽道布局角度出發的增量資金的進入或將比上半年更為明顯。持續看好優質龍頭后續行情。同時，上游原料龍頭、二線品牌龍頭亦存在基本面改善、估值提升的內在動力。
培育鉆石概念繼續大漲
培育鉆石概念繼續活躍，力量鉆石漲逾7%，國機精工漲逾5%，沃爾德、黃河旋風、中兵紅箭等均大漲。
開盤：三大股指集體低開 白酒、電力跌幅居前
A股三大股指集體低開，滬指跌0.17%，創業板指跌0.1%。文旅板塊回調，白酒、電力板塊跌幅居前；ST板塊繼續大漲，近20股一字漲停。
進入暑期以來，多地持續高溫，夏季高溫電廠動力煤日耗持續抬升，供需偏緊動力煤市場穩中向好。此外，國際市場煤炭供需結構緊張推動主要港口煤價持續上行，對國內煤價形成較強支撐。首創證券分析，下半年供需結構性緊張預計將持續存在，預計動力煤價格高位運行。
【各方論市】
頂流基金經理隱形重倉股曝光 能不能跟？丨就市論市>>點擊觀看
王麗穎：市場一直嘗試高低切換 但能否成功需要觀察>>點擊觀看
華西證券：行情由流動性和風險偏好驅動轉向盈利驅動>>點擊觀看
華西證券表示，A股步入財報季，行情由流動性和風險偏好驅動轉向盈利驅動，市場或進入一段“顛簸期”，建議耐心逢低待布局?？紤]到高景氣行業機構持倉較集中和交易相對擁擠，隨著7-8月份企業中報陸續披露，熱門賽道股面臨業績檢驗期。中長期來看，A股中樞逐步上移的趨勢沒有改變。
燃氣股早盤強勢，佛燃能源5連板，德龍匯能、南京公用、洪通燃氣、貴州燃氣、首華燃氣等紛紛漲?；驔_高。昨日走強的旅游酒店股今日表現低迷，同慶樓、君亭酒店、眾信旅游、天目湖、華天酒店等紛紛走低。
數據寶統計，剔除近一年上市的次新股，昨日共有12股收盤價創歷史新高。從行業屬性來看，汽車、基礎化工、電力設備行業創新高的個股較為集中。從股價表現看，收盤創歷史新高股中，昨日股價平均上漲5.96%，漲停的有鈞達股份、愛旭股份等，漲幅居前的有四方達、瑞鵠模具、天鐵股份等。
華西證券：行情由流動性和風險偏好驅動轉向盈利驅動｜有看投+>>點擊觀看
華西證券表示，A股步入財報季，行情由流動性和風險偏好驅動轉向盈利驅動，市場或進入一段“顛簸期”，建議耐心逢低待布局?？紤]到高景氣行業機構持倉較集中和交易相對擁擠，隨著7-8月份企業中報陸續披露，熱門賽道股面臨業績檢驗期。中長期來看，A股中樞逐步上移的趨勢沒有改變。
東北最大券商被大股東“清倉”轉讓了 今年以來多家券商股權被轉讓|就市論市>>點擊觀看
又一家中小券商的股權將劃歸地方國資。26日晚間，東北證券的第一大股東亞泰集團公告稱，公司與長發集團簽署了《意向協議》，擬將公司持有的東北證券不超過30%股份出售給長發集團。
機構持續加倉汽車產業鏈 游資接力拉升京山輕機 | 就市論市>>點擊觀看
阮軍：前期高景氣賽道出現調整 市場缺乏明顯的龍頭效應 | 微策略>>點擊觀看
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房地產板塊爆發 機構稱板塊估值下半年有望企穩恢復>>點擊觀看
中原證券：國內鋰電設備招標放量在即 關注工程機械、通用自動化基本面反彈的投資機遇>>點擊觀看
中原證券研報指出，中長期看光伏設備、風電設備、鋰電設備、半導體設備仍是增長最確定、成長空間最大的方向，繼續聚焦科技成長主流賽道。下半年鋰電設備進入招標放量，工程機械、通用自動化行業基本面有望迎來反彈。今年機械行業投資下半場重點關注招標在即、需求釋放的鋰電設備龍頭和行業大底出現、基本面即將觸底反彈的工程機械、通用自動化行業。
【個股觀察】
半年業績暴增110倍 天齊鋰業坐穩“鋰王”之位？丨解財報>>點擊觀看
鋰礦龍頭凈利暴增9.5倍，高景氣度能否持續？
7月26日晚，盛新鋰能發布半年報，實現凈利30.19億元，同比增長950.40%。值得注意的是，上半年凈利超此前業績預告上限29億元。公司股價從4月底低點啟動至今漲幅已超70%。盛新鋰能表示上半年受益于行業快速發展，整體產銷情況良好、訂單充足。公司為保障供應鏈穩定，正加快上游鋰資源的儲備。華安證券最新研報表示，公司下半年鋰鹽有望實現量增，資源自給率提升。
藥明康德上半年凈利增超七成 機構給出最高目標價125元>>點擊觀看
中遠海能等56股近五日獲機構凈買入
據統計，近五個交易日的龍虎榜當中，108只個股出現了機構的身影，其中56只股票呈現機構凈買入，52只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是中遠海能、神州數碼、盾安環境。與此同時，近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中，營業部凈買入較大的個股有潤和軟件、京山輕機、露笑科技。具體來看，潤和軟件是資金最青睞個股，營業部凈買入金額達2.49億元，高居榜首。（數據寶）
【盤前必讀】
盤前必讀丨華為鴻蒙3.0今將發布，隆基股份再次上調單晶硅片價格
山西證券：短期來看，市場調整壓力加大，當前已經進入調整階段。建議重點關注和布局盈利能力強、具有較優防御能力及估值修復空間的大盤價值股和行業龍頭，同時，隨著中報預期的逐漸明朗，高成長的新能源和軍工等板塊仍可以持續關注。
中信證券：需求旺季來臨及經濟動能修復帶動用電需求恢復正增長，6月用電同比增速改善至4.7%，沿海地區用電需求改善明顯對需求回升幫助巨大。預計7月用電需求將延續前期復蘇勢頭，維持全年用電需求增速預測值3.5%。從電源結構看，向清潔轉型推動上半年國內風光裝機呈現雙位數增速。
銀河證券：4月以來生豬價格處于持續上行過程中。關于當前豬周期走勢，行業最低谷時期已經過去，豬價以及股價中樞都將逐步上抬。豬周期依舊為當下關注重點，建議關注龍頭豬企等。飼料行業集中度提升，龍頭企業具備供應鏈優勢。
工信部指出，在移動操作系統方面，支持骨干企業開展核心技術攻關，加快移動操作系統應用推廣和生態建設。如，鴻蒙操作系統裝機量已超3億臺。
機構認為，未來股指總體預計將繼續震蕩向上，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。
機構認為，下半年A股業績修復仍面臨挑戰，關注疫情反復、房地產、海外周期下行和上游價格波動對盈利的影響。
機構認為，煤炭、有色等行業在業績高增兌現和供給約束催化下有望邊際回暖。
